A teď si představte situaci, že přijdete v pondělí ráno do práce a jednoduše na pár kliknutí zjistíte, jak si váš tým vedl v uplynulém týdnu, jak se výkonnost lišila od týdnu předešlého, zdali je některý ze zaměstnanců trochu pozadu a potřebuje motivovat, či některý naopak ostatní dlouhodobě převyšuje a zaslouží si zvýšit odměnu.
Nebo chcete zjistit, jak jsou na tom vaše prodejny v jednotlivých regionech, na jakou cílovou skupinu byste se měli soustředit, v jakých městech lidé nejvíce produkty reklamují, kde nejlépe zabírají slevové akce, či jaký vliv na váš business mají státní svátky a víkendy?
Pokud je Vaše odpověď na některou z otázek ano, pak je potřeba ve vaší firmě zapracovat na reportingu.
Reportingové nástroje
A právě zde vstupuje do hry některý z reportingových nástrojů. Nejrozšířenějšími reportingovými nástroji v současné době jsou Power BI, Tableau, Qlick, Cognos či Google Data Studio. Jednoznačně dominujícím reportingovým nástrojem je však Power BI. Níže se pokusím shrnout, proč je právě Power BI lídrem mezi BI aplikacemi a jak jsme u jednoho z našich zákazníků díky Power BI přinesli vhled do procesu KYC a umožnili mu tak sledovat cyklus klienta, díky čemuž může lépe řídit riziko a správně alokovat své zaměstnance.
Power BI je výkonná a uživatelsky přívětivá platforma, která umožňuje firmám a jednotlivcům vizualizovat data, provádět analýzy a následně sdílet poznatky prostřednictvím interaktivních reportů a dashboardů. Výhodou pro uživatele je, že její základní desktopová verze je zdarma a kompatibilita se všemi Microsoft produkty.
Výhody Power BI
K dispozici máme řadu zdrojů, jako jsou relační databáze, cloudové služby, soubory aplikace Excel, soubory CSV, webové stránky a mnoho dalších, ke kterým se lze připojit. Takto načtené datové zdroje, ať už pomocí Direct Query či importu, pak již v prostředí Power BI můžeme modelovat, čistit, spojovat dohromady a vytvářeny nové metriky a sloupce pomocí jazyka DAX. Jsme tak schopni vytvořit kvalitní report i s daty, které nejsou v optimální struktuře.
V kontextu výše uvedeného zákazníka jsme využili import dat z databáze s automaticky nastaveným refreshem. Tuto variantu jsme zvolili především kvůli tomu, že se podkladová data z databáze aktualizovala pouze jednou denně, takže Direct Query nedávalo smysl. Report tak má i rychlejší odezvu. Jednotlivé vstupní tabulky jsme namodelovali a natvořili metriky, jako třeba počet klientů, jejichž případy jsou již zpožděny, či procentní zastoupení jednotlivých národností, a další.
Funkce a vizualizace
Díky rozmanité škále vizualizací, kterou tento nástroj nabízí, jsme schopni data zobrazit ve formě, která Vám dá ucelený obrázek. Samozřejmostí jsou různé druhy spojnicových, sloupcových, koláčových, bublinových, síťových grafů, matic, map, histogramů, indikátorů či Treemap. Možnosti jsou téměř neomezené a stále přibývají další. Můžeme zvolit jakýkoliv design, téměř každou část reportu můžeme udělat na míru, použít třeba firemní paletu barev či vybrat některý z moderních designů nabízených přímo Power BI. Všechny vizuály jsou mezi sebou interaktivní, což se hodí při analýze trendů a vzorců v datech a může Vám tak napomoci k informovanému rozhodnutí. Ke zpřehlednění reportu můžeme využít několik druhů podmíněného formátování, což ihned upoutá pozornost, pokud hrozí problém. Pomocí slicerů a filtrů je možné izolovaně analyzovat data různých kategorií. Lze využít i různých druhů tlačítek a záložek, které z reportu dělají interaktivní aplikaci.
Konkrétně, v případě uvedeného zákazníka, jsme použili primárně vizualizace ve formě matic a různých druhů grafů a slicerů. Dále jsme využili i možnosti prokliku na detailní informace v neagregované formě. Zákazník tak může sledovat vývoj trendů a když chce, může jít i do detailu.
Sdílení a práce s reporty a dashboardy
Hotové reporty a dashboardy lze snadno sdílet s ostatními uživateli ve firmě nebo mimo dle jednotlivých licenčních podmínek a oprávnění pro přístup k datům. Výhodou je i integrace do MS Teams a verze pro mobilní telefon. Jako manažer tak třeba můžete Vám na míru navržený dashboard sledovat bez přístupu k počítači. Zároveň Vám nástroj umožňuje zaslat upozornění, pokud nějaká sledovaná metrika překročí definovanou hranici. V kontextu zmiňovaného zákazníka je sdílení využíváno zejména pro manažery jednotlivých oddělení, kteří pomocí reportů dále řídí svůj tým.
Závěrem
Není divu, že se Power BI stává nepostradatelným partnerem pro firmy a jednotlivce, kteří hledají způsob, jak získat hlubší pohled do svých dat a získat konkurenční výhodu na trhu. S jeho neustále se rozvíjejícími funkcemi můžeme očekávat, že Power BI bude hrát klíčovou roli v budoucích trendech analýzy dat. To, že vývojáři Power BI jdou s dobou, ukazuje i možnost využití umělé inteligence, konkrétně zpracování přirozeného jazyka. Jako uživatel reportu tak můžete položit slovní dotaz či zadat úkol a výsledkem je nějaká konkrétní vizualizace či odpověď na otázku.
Už nemusíme čekat na složitě vytvořené manuální reporty dodané jednou za měsíc, díky automatizaci reportingu se budete moci zaměřit na skutečné řešení problémů. Implementovat dobrý reporting není snadné; je nutné správně pochopit business agendu, identifikovat metriky, připravit vhodný doménový model, připravit data (včetně vyřešení Data Quality), naimplementovat potřebné transformace a zvolit vhodnou formu pro vizualizaci.
Implementací reportingu Vás rádi provedeme tak, aby se skutečné přínosy pro Váš business dostavily v krátkém čase.